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Había una vez, en un lugar muy, muy lejano, dos tierras. El mundo estaba dividido en una tierra interior y otra exterior. La gente temía la tierra exterior. Habitada por seres espeluznantes, portadores de maldiciones. Un día, en la frontera con la tierra interior habitada por los humanos, uno de estos seres encuentra a una niña entre montones de cadáveres abandonados. La niña dice llamarse Shiva y se muestra afectuosa con el "ser" que la encontró, llamándolo "Maestro". Esta es la historia de dos personas, una humana y otra inhumana, que permanecen en la brumosa penumbra que separa la noche del día.